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成功发行73亿公司债 阳光城又创利率新低

【发布日期:2016-09-01】

        2016年8月26日,阳光城集团联合中信证券成功公开发行2016年第一期公司债券,5年期13亿元债券票面利率低至4.80%,较去年同期债券融资利率下降60bp,创下阳光城集团公司债券发行票面利率历史新低。此前,阳光城集团已于6-8月间发行了三期非公开公司债,合计融资60亿元,三期非公开公司债均为3年期,平均票面利率6.75%,最后一期票面利率低至5.50%。

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        2016年以来,资本市场信用风险事件频发,投资者对民营地产发行主体投资趋于谨慎。在此大背景下,阳光城集团通过中信证券独家主承销,精准把握市场窗口,实现公司债券合计融资73亿元,发行利率逐步走低,体现了市场对于公司信用资质、财务表现及运营能力的充分肯定。上述公司债券融资全部用于替换存量债务,有利于公司融资成本的进一步降低,优化债务结构,提升财务实力,为公司各项业务健康稳定发展提供坚实的基础。

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        阳光城集团的优异表现和未来发展的良好愿景得到投资者认可的同时,也为公开市场资信评级机构提供信心和支持。2016年5月,基于公司丰富的房地产项目运作经验以及区域市场竞争实力、签约销售额及销售面积快速增长、项目储备资源丰富、以及引入战略投资者等因素对公司信用质量的支持,中诚信证评给予了公司AA+的主体评级。

        展望未来,公司将继续坚定实施“区域聚焦、深耕发展”的发展战略,坚持“3+1+X” (长三角、京津冀、珠三角+大福建+战略城市点)的战略布局,坚持“选择性高周转”的运营策略,全面提升运营管理能力,穿越周期,为客户提供最高满意度,为投资者提供最大价值。



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